Wenn Sie im Kundenangebot für einen Anbieter die Option “Empfehlung” gewählt haben, erscheint am unteren Ende der Angebotsmaske ein zusätzliches Feld, in dem die Risikofragen des empfohlenen Anbieters eingeblendet werden.
Hier haben Sie nicht nur die Möglichkeit, die Risikofragen des Versicherers noch einmal im Detail zu prüfen, sondern können diese auch gemeinsam mit Ihrem Kunden beantworten. Per Klick auf das Stiftsymbol öffnen Sie den Bearbeitungsmodus. Über das Dropdown-Menü auf der rechten Seite können Sie jede Frage mit “ja” oder “nein” beantworten.
