Kundendaten bearbeiten
Wie Sie die Daten Ihrer Kunden nach Angebotserstellung noch einmal bearbeiten können.
Bei der Erstellung des Angebots sind im ersten Schritt nur wenige Angaben zu Ihrem Kunden erforderlich. Fehlende Angaben können Sie in der Einzelansicht des Angebots ergänzen bzw. falsche Angaben korrigieren.
Klicken Sie dazu in der Einzelansicht auf das Stift-Symbol neben dem Feld “Kunde”, um die folgenden Angaben zu ändern bzw. zu ergänzen:
- Firmenname
- Webseite
- Anschrift
- Anrede
- Vor- und Nachname
- Telefonnummer
Zusätzlich können Sie den Grund für die Auswahl des Versicherungsanbieters sowie den ergänzenden Kommentar bearbeiten. Bestätigen Sie Ihre Änderungen anschließend per Klick auf das blaue Häkchen.